Nous sommes les garants de votre patrimoine

Nous offrons différents mandats de gestion de patrimoine : discrétionnaire et advisory.

Nous travaillons avec vous pour déterminer la stratégie d’investissement qui coïncide avec vos objectifs, tout en tenant compte de vos besoins individuels et professionnels.

Nous identifions les meilleures opportunités au sein de chaque classe d’actifs afin de trouver l’équilibre idéal entre le rendement souhaité et le risque inhérent.

Nous surveillons votre allocation d’actifs en temps réel à mesure que les cycles du marché évoluent.

Nous proposons des systèmes statistiques et quantitatifs prouvés et une expérience de longue date dans la gestion d’actifs, à la fois dans la construction d’un portefeuille et en l’ajustant aux étapes du cycle économique.

Notre Méthodologie

Notre méthodologie offre un haut niveau de gestion et une valeur ajoutée:

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Vous recevez un plan d’investissement et d’allocations d’actifs entièrement personnalisé et notre comité de surveillance vérifie sa pertinence pour les objectifs que vous avez fixés.

CONTROLE CONTINU

Nous examinons quotidiennement les facteurs d’influences technologiques, géopolitiques et juridiques pour protéger vos actifs et anticiper le potentiel d’investissement.

ARCHITECTURE OUVERTE

En tant qu’entité indépendante, une architecture ouverte nous permet de détecter les tendances du marché et de sélectionner les meilleurs investissements, indépendamment de toute influence.

Processus d’investissement

Le processus d’investissement PlusOne est créé par ses gestionnaires de portefeuille qui apportent une expérience inégalée.

Nos gestionnaires sont des spécialistes qui ont occupé des postes de haut niveau dans des institutions bancaires de premier ordre. Ils sont en mesure de vous offrir une gamme unique de possibilités.

  • En 2010, j’ai décidé de confier un mandat de gestion à PlusOne. Ma banque me proposait des produits maison et je voulais une analyse neutre. Aujourd’hui, la totalité de mes avoirs est diversifiée auprès de deux banques.

    Pierre L. Morges

  • Je ne connais pas grand-chose aux marchés financiers. Pour me rassurer, PlusOne a commencé à investir une très petite partie de mon épargne en attendant que je sois confortable avec les investissements en bourse.

    Dominique M. Bruxelles

  • Mon conseiller PlusOne n’a pas hésité à me faire vendre mes investissements quand il estimait que le risque n’en valait pas la peine.

    Elisabeth A. Paris

  • Mon gestionnaire changeait tous les six mois. J’avais l’impression de ne pas avoir assez d’argent auprès de la banque pour être considéré. Depuis que j’ai mandaté PlusOne pour la gestion, je n’ai pas vécu de changement. Mon gestionnaire m’appelle souvent et il vient à la maison pour prendre de mes nouvelles.

    Louis W. Genève